外資輪番調研鋼鐵石油 內資機構追概念跟熱點
在高盛等外資機構看來，鋼鐵和石油才應是關注的對象，一家香港對沖基金上周加入了高盛調研的大部隊更加證明了這一點。相反，國內的機構對概念更感興趣，存在收購概念、世界杯概念的公司上周頻繁接受機構調研，其中光線傳媒、樂普醫療調研人數分別多達122位、約100位。一個奇怪的現象是，兩家私募標桿機構澤熙投資和千合資本6月份以來調研極少。
外資追捧鋼鐵石油
雖然遭到中資機構冷遇，但鋼鐵石油類的上市公司不斷迎來外資大鱷的調研團隊。上周（6月16日~20日），機構調研了深市的130家上市公司，高盛等外資機構調研鋼鐵和石油產業的熱情不減，老虎基金參投的一家香港對沖基金也加入了高盛的調研隊伍。
事實上，自2014年5月開始，高盛調研團隊有多人前往太鋼不銹、華菱鋼鐵等鋼鐵行業公司，J.P.Morgan Securities(摩根大通證券)則調研了油服企業杰瑞股份。
6月16日，南方泵業接受了高華證券、普林斯特資管、路博邁、野村投資、施羅德集團、NEZU ASIA等機構調研。6月17日、18日，杰瑞股份接受高盛（亞洲）有限責任公司、高華證券等機構調研。公開資料顯示，高華證券與高盛淵源極深，一直被視為高盛實際控制。
值得一提的是，看似無名的NEZU ASIA是香港一家知名對沖基金，NEZU ASIA旗下基金曾于2011年獲得大名鼎鼎的老虎基金創始人朱利安羅伯遜5000萬美元注資，注資資金作為種子基金。
調研報告顯示，高盛等機構首先詢問南方泵業近期不銹鋼價格上漲對產品價格的影響程度、產品價格是否根據市場經常調整，其次詢問了泵行業及不銹鋼泵細分行業增速等。
南方泵業表示，近期不銹鋼原材料價格上漲對公司產品毛利有一定影響但持續時間不長，目前已回落到前期價格最低位水平。整個泵行業增速在10%左右，不銹鋼泵細分行業平均增速約為20%。近年來，南方泵業產品價格沒有太大的調整。
南方泵業介紹，公司生產的不銹鋼泵由于具有節能環保的特點，較傳統泵行業應用更為廣泛，且隨著用戶對水質要求的提高，尤其是去年國家提出實施自來水108項新檢測指標，不銹鋼泵替代傳統泵產品的進程將加快。
對于杰瑞股份而言，公司已經在一周之內連續接待J.P.Morgan Securities以及高盛等外資機構調研。與摩根大通調研相比，高盛等機構本次也關注中國政府反腐敗政策對杰瑞股份業績的影響、公司海外市場如何打開等問題。同時，高盛等機構也詢問公司競爭優勢、國內外產品的差別以及油服業務的發展模式等。
此外，據不完全統計，私募標桿機構澤熙投資和千合資本6月份以來調研極少，僅澤熙投資6月13日調研過軟控股份。
世界杯概念升溫
據證券時報記者不完全統計，上周機構投資者調研人數最多的兩家公司為光線傳媒、樂普醫療，數量分別為122位、約100位。
2014年2月底以來，光線傳媒持續停牌3個多月，但收購標的熱鋒網絡、藍弧文化規模并不龐大。對此，6月18日，光線傳媒董事長王長田向122位機構投資者解釋，“為什么停牌這么久才收了兩個小公司。我想說的是往往看不到的戰略才是好戰略�！彼硎�，盡管收購的公司目前利潤沒那么高，但是光線傳媒更看重其IP（知識產權，intellectual property的縮寫）和電影等。
王長田介紹，光線傳媒的電影方面已經公布了《盜墓筆記》大計劃，將分別拍攝電影、超級季播劇。未來兩年，公司會有20~30部電影項目，這里面不包括今年上映的項目。
對于主要業務板塊的未來規劃，王長田表示，“我們都希望其成為市場領導者！”他認為，光線傳媒在電影方面很快可以做到市場領導者，希望未來可以占到華語片30%；電視劇方面不是光線傳媒業務重點，但會投重點項目，投資的公司會成為市場領導者；動畫方面也完全會成為市場領導者，接下來熱門動畫片大部分和光線傳媒有關，希望市場份額會超過30%、或者達到40%~50%。
6月17日，近期連續并購3家影視公司的皇氏乳業，迎來多家機構調研。公司解釋了重大資產重組對主業影響、跨界經營的風險等并購后事項。
皇氏乳業認為，重大資產重組完成后，公司將實行雙主業發展�？缃缃洜I的風險主要在業務的整合上，皇氏乳業表示將通過多樣化經營，更好地平衡經濟發展和行業發展周期帶來的系統性風險。
對于3家影視公司具體業務情況，皇氏乳業介紹，御嘉影視是精品影視劇的制作和發布平臺，盛世驕陽是國內最大的影視節目數字版權分銷商，北廣高清是數字網絡的發布平臺，三者之間可以產生良好的協同作用。通過上述幾項交易，皇氏乳業計劃打造“影視制作-新媒體運營-終端傳播”的完善產業鏈和競爭力的影視傳媒運營商。
此外，雷曼光電、京東方和粵傳媒提到巴西世界杯對公司業績的影響。6月17日，中超聯賽合作商雷曼光電表示，隨著世界杯的開賽，足球的關注度也越來越高，公司在中國足球賽事處于低位的時候，與中超公司進行了合作，成為中國足協的戰略合作伙伴，現在中超的商業價值在快速提升，其廣告價值也將會有較大的增長，給雷曼光電創造了很好的品牌推廣和市場開拓的機會。
6月17日，京東方在介紹行業狀況及發展趨勢時表示，2014年第一季度整體面板平均價格有止跌回暖趨勢，第二季度受巴西世界杯、中國大陸五一假期需求帶動，面板上漲趨勢已定，下半年產業也可望均衡發展。
6月18日，機構調研粵傳媒時提問：“在世界杯已經開幕的情況下，公司彩票與游戲的發展如何�！被泜髅脚�，世界杯開賽以來，彩票投注的數量有比較大的增長，游戲還是以游戲發行代理和運營平臺為主。
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