河北鋼鐵股份有限公司2012年公司債券票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可［2013］4號文核準，河北鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“河北鋼鐵”或“發行人”）獲準向社會公開發行面值不超過人民幣50億元（含50億元）的公司債券，河北鋼鐵股份有限公司2012 年公司債券（以下簡稱“本期債券”）的發行規模為50億元。

　　根據《河北鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發行公告》，本期債券包括三年期固息和五年期固息兩個品種。三年期品種票面利率詢價區間為4．6％－5．1％，五年期品種票面利率詢價區間為4．9％－5．4％，票面利率由發行人和保薦人（牽頭主承銷商）根據網下利率詢價結果在利率詢價區間內協商確定。

　　2013年3月26日，發行人和保薦人（牽頭主承銷商）中信證券股份有限公司在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和保薦人（牽頭主承銷商）協商一致，最終確定本期公司債券三年期品種票面利率為4．90％，五年期品種票面利率為5．16％。

　　發行人將按上述票面利率于2013年3月27日面向公眾投資者網上公開發行，本期債券三年期品種網上發行代碼為“101697”，簡稱為“12河鋼01”，五年期品種網上發行代碼為“101699”，簡稱為“12河鋼02”，于2013年3月27日－3月29日面向機構投資者網下發行，具體認購方法請參見2013年3月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《河北鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發行公告》。

　　特此公告。

　　發行人：河北鋼鐵股份有限公司

　　保薦人（牽頭主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯席主承銷商：中銀國際證券有限責任公司

　　聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

　　2013年3月27日