湖南華菱鋼鐵股份有限公司關于股東華菱集團與安賽樂米塔爾股權置換交易進展情況的提示性公告
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2012年6月6日，本公司股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）和安賽樂米塔爾簽訂了《股權轉讓協議》，安賽樂米塔爾可以通過期權方式，在未來24個月內分四期（每6個月為一期）向華菱集團行使賣出安賽樂米塔爾所持有的本公司的6億股股票的選擇權，每期出售的股份不超過1．5億股。同時，本公司與華菱集團、安賽樂米塔爾簽訂了華菱安賽樂米塔爾汽車板有限公司（以下簡稱“汽車板公司”）《股權轉讓協議》，華菱集團將其所持的汽車板公司17％的股權轉讓給本公司，16％的股權轉讓給安賽樂米塔爾，華菱集團不再持有汽車板公司的股權。本公司與安賽樂米塔爾還簽署了汽車板公司《經修訂和重述的合資經營合同》，擬通過兩期增資的方式將汽車板公司的注冊資本將由原來的15．3億元調整為26億元。
2012年12月31日，華菱集團與安賽樂米塔爾簽訂了《<股權轉讓協議>修訂協議》，將安賽樂米塔爾的賣出選擇權行權日延期2個月，即安賽樂米塔爾可以在2012年6月6日起的26個月內分四期行使賣出選擇權，第一個賣出選擇權的行權日是2013年2月6日，第二個、第三個和第四個賣出選擇權的行權日分別為2013年8月6日、2014年2月6日和2014年8月6日。
中國證券監督管理委員會已核準豁免了華菱集團因受讓安賽樂米塔爾所持本公司部分股權的要約收購義務。上述交易詳情見公司分別于2012年6月7日、6月13日、9月12日、9月28日和2013年1月8日披露在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。
目前，上述公司《股權轉讓協議》、汽車板公司《股權轉讓協議》以及汽車板公司《經修訂和重述的合資經營合同》等相關協議已獲得湖南省商務廳的批準，協議約定的與政府審批有關的前提條件已經滿足，安賽樂米塔爾行使第一期賣出選擇權所要求的汽車板公司項目建設時間節點條件也已經滿足。2013年3月13日，公司接股東通知，華菱集團與安賽樂米塔爾已完成第一期賣出選擇權的交割，安賽樂米塔爾已將所持有本公司的1．5億股股票出售給華菱集團，并于2013年3月12日完成股票過戶手續。華菱集團和安賽樂米塔爾持有本公司的股票數量及股權比例變化如下：
華菱集團
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安賽樂米塔爾
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公眾股東
合計
第一期行權前
持股數量（股）
1，206，560，875
903，939，125
905，150，025
3，015，650，025
持股比例
40．01％
29．97％
30．02％
100．00％
目前（第一期行權后）
持股數量（股）
1，356，560，875
753，939，125
905，150，025
3，015，650，025
持股比例
44．98％
25．00％
30．02％
100．00％
同時，汽車板合資公司的股權轉讓交易已經完成，華菱集團、安賽樂米塔爾和本公司持有汽車板合資公司的股權比例變化如下：
華菱集團
安賽樂米塔爾
本公司
合計
股權轉讓前的持股比例
33％
33％
34％
100％
股權轉讓后的持股比例
0％
49％
51％
100％
此外，根據公司與安賽樂米塔爾簽署的汽車板公司《經修訂和重述的合資經營合同》，公司和安賽樂米塔爾分別對汽車板公司出資4．97億元和4．77億元；加上本次出資前汽車板公司已到位的注冊資本7．09億元，目前汽車板公司已到位注冊資本共計16．83億元。
特此公告。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一三年三月十五日 |
