支持鋼鐵等企業“走出去” 浙江銀行業競相創新跨境業務
中國銀行業正在承受經濟轉型之痛，浙江也不例外。不過借助“一帶一路”國家戰略，浙江銀行業在積極尋求服務企業“走出去”商機，通過創新型業務和產品，加速業務結構調整。
“一帶一路”是新世紀國家重大戰略。而浙江是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的樞紐，浙江企業有著“輕、小、集、加”的特征，同時外貿業務占比高，外向型經濟特征明顯。
雖然今年浙江省經濟增速目前仍保持在8%，但銀行承擔的壓力正在加大。傳統業務發展遇到瓶頸期時，浙江銀行業也在尋求轉型。服務國家“一帶一路”戰略，成了浙江各家銀行逐鹿創新，優化結構的重要路徑選擇。
“在國家戰略的推動下，浙江企業走出去需求得到了進一步的釋放，而銀行業也在多方位參與其中，特別是加大了跨境創新服務的力度�！闭憬y監局黨委副書記袁亞敏表示。
挖掘創新業務服務企業國際化
浙江銀行業綜合運用貿易融資、涉外擔保、全球授信、國際銀團、買方信貸、并購貸款和境外發債等信貸產品及組合以滿足企業境內外融資需求
“內保外貸”成為各銀行近期支持企業“走出去”的重要創新業務。
內保外貸是指境內銀行出具保函，企業在境外取得貸款的跨國融資模式。由于境外子公司多為貿易公司，或者生產企業缺乏擔保，在境外申請貸款較難，銀行出具保函可有效幫助企業破解擔保難問題。
最典型的案例則屬寧波港集團。近年來該集團從傳統港口企業向綜合性現代物流企業轉變，中長期經營資金一度出現缺口。但境內資金緊張，融資價格高。針對困境，工行寧波市分行利用全球統一授信平臺，根據集團資信狀況制定了一套內保外貸的服務方案。幫助企業從工銀亞洲借入5000萬美元3年期低成本運營資金貸款。通過工銀亞洲為寧波港境外子公司香港明城國際提供6000萬港元短期流動資金貸款，2015年又通過工銀亞洲為香港明城國際提供了3.5億港元股權并購貸款。
中行寧波市分行行長姚華明對記者表示，針對近年寧波企業“走出去”伴生的大量融資服務需求，中行重點發揮海外機構廣泛布局的優勢，在寧波地區重點通過內保外貸等海內外聯動業務，積極滿足寧波企業低成本融資需求。
數據顯示，在2014年中行寧波市分行為企業提供海內外聯動融資業務超過200億元，而2015年前三季度接近180億元。
此外，出口買方信貸業務也是近期需求旺盛的一項重要創新業務。此前由于條件苛刻實施有較大難度。
寧波新樂造船集團（以下簡稱“寧波新樂”）是一家民營船舶制造企業，2010年與海外某船東公司達成合作意向，簽訂了總價值為750萬美元的散貨輪訂單協議，采取預付定金30%、尾款于2012年底交船后全額付清的付款方式。按照合同，該海外船東公司在交船前向寧波新樂支付了225萬美元船款，剩余525萬美元希望銀行授信解決。由于當時國際金融危機影響加深，該外資公司很難獲得當地金融機構的支持，而寧波新樂造船集團又希望在交船后第一時間取得貨款。中行寧波市分行獲悉后，多次與進出口商、中國出口信用保險公司寧波分公司溝通協商，最終該海外船東公司在中行寧波市分行續做了出口買方信貸融資方案，完成寧波當地首筆商業銀行出口買方信貸業務。
出口買方信貸業務提高了企業產品的競爭力，助力企業加快“走出去”。浙江金盾控股集團積極響應“一帶一路”戰略，充分利用國內國際兩個市場，開拓高端市場。目前已經與泰國三友能源公司簽訂了2588萬美元的EPC總承包合同。由泰國三友能源公司向格洛斯采購CNG車輛和土建工程建設項目，由中國出口信用保險公司向泰國金融機構提供保險，向三友能源公司提供80%的出口信保融資并在10月份實施。公司在印尼的電力管網設備項目3億美元，孟加拉的污水處理管網設備項目7億美元，以及2*660MW燃煤發電項目20億美元，已簽訂意向書，農行紹興分行正在積極對接。
在為國際化企業提供常規方式融資同時，銀行也在積極為企業創新跨國融資方式。
“此前在分行級別很難為跨國企業海外子公司提供信貸支持，而隨著外匯試點的放開，一切變成了現實�！睂幉ㄣy監局負責人表示。
寧波市是全國唯一的對外債權登記試點城市。截至目前，工行寧波市分行已經為寧波慈星股份有限公司等客戶解決了融資需求。工行也為寧波圣龍集團境外子公司直接核定授信，并向其境內NRA賬戶發放融資1000萬美元。
銀行在提供跨境資金的同時還積極布局現金管理業務，支持企業全球范圍內有效調配全球資金�！叭颥F金管理、跨境人民幣資金池和外匯資金集中運營等，乃至跨境人民幣雙向資金池業務都是近期推出的重點服務�！敝行姓憬中行虚L郭心剛表示。
中行浙江分行也是幫助吉利集團實施海外并購，同時還通過發行國際債券的方式支持吉利集團國際化進程。
“10月習總書記訪英之際，中行浙江分行還向吉利集團發放了1000萬英鎊貸款，支持其倫敦出租車公司項目�！惫膭偙硎�。
不僅如此，在匯率波動加大背景下，各家銀行都提出了重點企業海外資金的整體解決方案�！昂芏嚆y行都與重點企業簽訂了全面戰略合作協議，進行企業資金整體解決方案�！睂幉ㄣy監局相關負責人表示。
百隆集團在越南胡志明市建立生產基地初期，由于對于當地法律、稅收、金融等政策和環境不熟悉，進展緩慢。中行寧波分行主動跟進，開展海內外聯動，聯手中行胡志明市分行，為百隆提供了政府談判、律師顧問、驗資登記、開戶結算、授信支持等一系列服務。百隆最終成功布局越南，其越南公司一期、二期項目設計年產值6萬噸、總產能32萬錠，2014年銷售3.8億元。
“由于國內外很多大宗商品價格倒掛，布局海外也是國內紡織企業很必要的一種發展方式。公司布局越南面臨很多困難，而銀行為此次戰略的實施起到了關鍵作用�！卑俾〖瘓F董事長楊衛新表示。
浙江省股份制銀行雖然沒有四大行一樣的跨國網絡，但也在尋求多方位支持企業參與“一帶一路”的商機。
“浙商銀行要作為浙江企業走出去的金融服務商�！闭闵蹄y行行長劉曉春認為，作為浙江省內唯一一家股份制銀行，其優勢明顯。
目前，浙商銀行通過集團授信模式，支持復星集團旗下南京鋼鐵向東南亞和南亞輸出產能。還支持企業充分利用“一帶一路”國家資源以及技術優勢，支持太陽紙業老撾林漿紙一體化項目。
浙江銀行業綜合運用貿易融資、涉外擔保、全球授信、國際銀團、買方信貸、并購貸款和境外發債等信貸產品及組合以滿足企業境內外融資需求。如，浦發銀行已在義烏設立了離岸金融中心，交通銀行、平安銀行也啟動了相關工作。
服務與支持企業海外并購
伴隨浙企海外并購加碼，浙江銀行業加大并購業務投入，建立并購項目庫。而與其他機構共同設立產業基金，也成為浙江銀行業參與并購市場的新形式
值得注意的是浙江企業海外并購潛在需求正在加速釋放中。
“去年海外并購的需求就開始急速升溫，而隨著"一帶一路"戰略的推進，企業對于海外投資更具信心�！闭憬y監局黨委副書記袁亞敏表示。
“政府目前都設立了項目庫，同時很多上市公司也有很多類似需求，因此今年并購業務很多�！敝行袑幉ㄊ蟹中行虚L姚華明向記者表示。
據悉，針對日益增長的跨境并購需求，中行寧波市分行著手建立了寧波全市并購項目庫，所轄各分支行提供立體化分層營銷服務。2015年已經成功實現跨境并購業務2筆，正在跟蹤的并購業務有18筆，其中跨境并購15筆。
近期備受市場關注的雅戈爾則是其中的最大一筆并購業務。
出于推進混合所有制，戰略協同效應考慮，雅戈爾擬購入中信股份不到5%的股份。中行寧波市分行對項目進行了多角度的論證，最終成就了雅戈爾150億港元的收購。
“該筆收購對于雅戈爾而言，有著戰略意義，同時在財務安全上也是可圈可點�！敝行袑幉ㄊ蟹中行旎鄹毙虚L表示。
目前浙江企業海外并購方向總體有三個：第一類是收購海外流動性資產，此類資產更易變現；其次是，產業鏈收購，主要是打通上下游，如均勝電子收購汽配廠商，此類主要側重其產業協同；最后是財務型投資，目前也是一個比較多的方式�！熬褪抢镁硟韧鈱τ谫Y產估值的差異，進行財務套利投資。比如將香港低估值的資產注入A股上市公司等�！敝行袑幉ㄊ蟹中泄窘鹑诓靠偨浝砬f建軍向記者表示。
不僅中行，工行等多家銀行也在加大并購業務投入�！皩幉ㄓ�50多家上市公司，上市公司群體已成為并購需求的主力軍�！惫ば袑幉ㄊ蟹中懈毙虚L董繼松表示。
今年初，工行對寧波均勝電子發放了3393萬歐元并購貸款用于支持對德國Quin公司100%的股權收購。該公司是高端方向盤總成以及內飾功能件總成的供應商，客戶包含了寶馬和奔馳等。
2014年，均勝電子計劃收購德國Quin公司，但缺乏跨國并購經驗，資金也有一定短缺。工行在對該筆跨境并購業務進行全面分析論證基礎上，為客戶設計了個性化的跨境并購融資方案。
“目前工行也有不少儲備項目，其中歐美收購主要是側重專利技術，而其他區域更側重資產�！惫ば袑幉ǚ中型缎胁控撠熑藯畹驯硎�。
楊笛認為，投行業務領域是個買方市場，好的投資項目比較少。目前，上市公司以及擬上市公司已成為銀行爭取的首要客戶。
另外從發展趨勢看，銀行通過表外理財和并購貸款對于企業服務很快將成為標配。更有價值的是，在并購過程中給企業提供更多技術細節支持。很多項目表面上看起來很好，但往往收購后并沒有協同效應。為客戶做先期盡調，幫助客戶談判，競價招標提供支持都是體現銀行未來服務很關鍵的細節。
“包括均勝電子、復星海外收購等，都無一例外體現了這點�！睏畹驯硎�。
吉利集團公關總監楊學良表示，中國企業走向國際化，確實十分依賴金融服務，這個市場空間十分廣闊。目前僅有少數的大型銀行能夠提供服務，而多半是提供平臺服務，而真正需要花費的會計、審計、律師等環節仍顯薄弱�！霸诩瘓F收購沃爾沃的過程中，海外金融機構收取了相當高的費用�！睏顚W良表示。
此外，浙江銀行業還開始通過參與設立產業基金的形式參與并購市場。
10月28日，江海聯運產業投資基金正式成立，規模達到100億元，該基金主要投資于舟山航運并購重組、船舶交易和擬上市航運企業。以涉港產業投資項目為輔，兼顧面向產業上下游優質股權。在舟山市引導下，工行浙江省分行積極撮合工銀瑞投、天堂硅谷資產管理公司、三家企業（舟山交投、海投、舟山港集團）和歐華造船等7方共同發起設立舟山江海聯運產業投資基金。
緊跟浙江企業海外布局，服務“一帶一路”國家戰略，也讓轉型中的中國銀行業獲得新的業務突破方向�！半m然整個行業業績增速有下滑跡象，但今年工行寧波分行信貸仍保持良好的發展勢頭，這一切都歸功于"一帶一路"項目的儲備�！倍^松表示。
不過，積極支持浙江企業國際化并非銀行布局“一帶一路”國家戰略的唯一突破方向。
“支持企業走向國際化僅僅是浙江銀行業服務國家"一帶一路"戰略的一部分，在重大項目建設、跨境電商、舟山江海聯運等領域有很多措施�！闭憬y監局黨委副書記袁亞敏認為，未來浙江銀行業在服務“一帶一路”國家戰略方面會有更多看點。
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